แม้ว่าแนวคิดในการรับเงินรางวัลก้อนโตด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยจะฟังดูดี แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อให้ได้รับเงินรางวัลเหล่านั้น การสร้างแผนการซื้อขายถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางกระบวนการประเมินผลและรักษาความสำเร็จที่สม่ำเสมอด้วยบริษัทที่สนับสนุน แผนการซื้อขายมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เช่น การถอนเงินสูงสุด 10% และขีดจำกัดการถอนเงินสูงสุด 5% ต่อวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงและวินัยที่เข้มงวด การพัฒนาแผนการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายที่สนับสนุนนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากแผนดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางการตัดสินใจซื้อขายของคุณ ช่วยให้คุณมีวินัยตลอดเวลา
ประโยชน์ของแผนการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก
- การตัดสินใจที่ชัดเจน : แผนการซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้ตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจตามอารมณ์และการซื้อขายตามแรงกระตุ้นจะลดน้อยลง เนื่องจากแนวทางดังกล่าวมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับสถานการณ์ตลาดใดๆ เกณฑ์การเข้าและออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ซื้อขายมีความเป็นกลางในการวิเคราะห์การซื้อขาย ดังนั้น จึงทำให้มีขอบเขตในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกลยุทธ์ได้มากขึ้น การรู้วิธีสร้างแผนการซื้อขายที่บังคับใช้ระเบียบวินัยและลดการตัดสินใจฉับพลันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สงบและมีสมาธิมากขึ้น
- ความสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยง: การบูรณาการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงภายในแผนการซื้อขายช่วยให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้มากขึ้น แผนนี้อาจรวมถึงตัวชี้วัดสำหรับการกำหนดขนาดตำแหน่ง จุดคุ้มทุน และเกณฑ์การทำกำไร ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการซื้อขายแบบพร็อพ การติดตามองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจระดับการยอมรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น และช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อขายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท
- ความสม่ำเสมอและความมั่นใจ: แผนการซื้อขายที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีจะสร้างความมั่นใจและเพิ่มความสม่ำเสมอ โดยให้กรอบงานที่ผู้ซื้อขายสามารถพึ่งพาได้ การตั้งค่าและเกณฑ์แบบเดียวกันซ้ำๆ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในกลยุทธ์นี้ แม้ว่าจะมีความผันผวนของตลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม การรู้วิธีสร้างแผนการซื้อขายที่พัฒนาตามข้อมูลการซื้อขายจริงจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจนี้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดำเนินการเชิงรุกและปรับตัวได้
วิธีการสร้างแผนการซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การซื้อขาย
การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายที่สมจริงถือเป็นรากฐานของแผนการซื้อขายของผู้ค้ารายใดๆ บริษัทผู้ค้ารายใดๆ กำหนดเป้าหมายในแง่ของกำไรที่ผู้ค้าต้องบรรลุเพื่อผ่านความท้าทาย แต่โชคดีที่ปัจจุบันหลายบริษัทให้เวลาไม่จำกัดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดแรงกดดันในการทำกำไรก้อนโตทั้งหมดในครั้งเดียวหรือรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
ลองคิดดูว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากเพียงใดในแต่ละการซื้อขายและโดยรวม การรู้เรื่องนี้จะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และมีสมาธิได้ แม้ว่าตลาดจะผันผวนก็ตาม พยายามหาจุดสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานและความสมจริง แม้ว่าเป้าหมายใหญ่ๆ จะเป็นแรงบันดาลใจได้ แต่ก็ควรบรรลุผลได้ตามสถานการณ์และทักษะเฉพาะตัวของคุณ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดการได้จะช่วยให้คุณมีสติสัมปชัญญะและมีแรงจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนและท้าทาย
ขั้นตอนที่ 2: เลือกกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์แผนการซื้อขายคือแผนเกมที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดำเนินการในตลาดได้อย่างชาญฉลาด กลยุทธ์แต่ละอย่างจะเหมาะกับรูปแบบ ระดับความเสี่ยง ตารางเวลา และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือแผนที่ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อขายไปสู่จุดที่ต้องการ
ต่อไปนี้เป็นรูปแบบการซื้อขายหลักสามประการ:
- Scalping: เป็นการพยายามทำกำไรให้ได้มากที่สุดโดยที่ราคาเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ระยะเวลาที่นักเก็งกำไรถือครองการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาที และต้องใช้ความเอาใจใส่ ความเร็ว และความเด็ดขาดอย่างต่อเนื่อง
- การซื้อขายรายวัน: การซื้อขายรายวันเป็นการซื้อขายภายในวันเดียว โดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันเดียว โดยปกติการซื้อขายจะกินเวลาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้าย โดยจะปิดสถานะทั้งหมดก่อนสิ้นวันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและค่าสวอปที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน
- Swing Trading: การซื้อขายแบบ Swing Trading เกี่ยวข้องกับการทำการซื้อขายในตลาดเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยพยายามจับจังหวะการแกว่งตัวของราคาให้มากขึ้น การซื้อขายแบบนี้ค่อนข้างผ่อนคลายกว่าการซื้อขายแบบ Scalping หรือ Day Trading และมีความเข้มข้นน้อยกว่า
เมื่อเลือกสไตล์ ให้พิจารณาถึงตารางงานประจำวันและไลฟ์สไตล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่สามารถเฝ้าดูตลาดได้ตลอดทั้งวัน การเก็งกำไรระยะสั้นอาจไม่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ ควรใส่ใจกับเวลาซื้อขายและสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่คุณเลือก เนื่องจากอาจแตกต่างกันมาก เวลาที่คุณมีอยู่ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และความรู้เกี่ยวกับตลาดควรเป็นแนวทางให้คุณค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณที่สุด
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดกฎการจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญในแผนการซื้อขายใดๆ สำหรับผู้ซื้อขายแบบ Prop โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณซื้อขายกับบริษัท Prop เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เช่น การถอนเงินออกทั้งหมดสูงสุด 10% และขีดจำกัดการสูญเสียรายวันสูงสุด 5% แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนมาอย่างดีสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกินขีดจำกัดเหล่านี้ได้ และจะช่วยปกป้องบัญชีการซื้อขายของคุณ
- กำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายของคุณ: กฎเริ่มต้นที่ดีสำหรับเรื่องนี้คืออย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว แต่ขนาดอาจขึ้นอยู่กับความถี่ในการซื้อขายของคุณ อาจมีเหตุผลว่าในฐานะนักเก็งกำไร คุณสามารถกำหนดการซื้อขายได้หลายรายการในระหว่างวัน โดยเสี่ยงน้อยลงเล็กน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไป ในแง่นั้น การใช้ความเสี่ยงของคุณกับความถี่ในการซื้อขายของคุณจะช่วยให้มีเวลาเพียงพอสำหรับกลยุทธ์ของคุณในการทำงานโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียว
- กำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit: คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit มีความสำคัญในการจัดการการซื้อขาย Stop-Loss ช่วยป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ในขณะที่ Take-Profit จะล็อกกำไรไว้เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่จัดการได้และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์
- การกำหนดขนาดตำแหน่ง: กำหนดขนาดสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งโดยพิจารณาจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ การยอมรับความเสี่ยง และความเชื่อมั่นที่คุณมีในแต่ละการซื้อขาย การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณไม่เสี่ยงมากเกินไปและอยู่ในขีดจำกัดการถอนเงินที่กำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีการซื้อขายใด ๆ ที่จะเกินยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
- จัดการความสัมพันธ์และการเปิดรับความเสี่ยง: คู่การซื้อขายบางคู่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งหมายความว่าหากคู่หนึ่งเคลื่อนไหว คู่อื่นๆ อาจเคลื่อนไหวตามไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงมากเกินไป ให้กำหนดขีดจำกัดตำแหน่งสูงสุดสำหรับการซื้อขายที่สัมพันธ์กัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณขาย EURUSD และ GBPUSD อยู่แล้ว การเปิดการซื้อขายใน NZDUSD อาจไม่ใช่สิ่งที่ชาญฉลาดที่สุด เนื่องจากคู่สกุลเงินเหล่านี้มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในแง่นี้ การจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงของคุณสำหรับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดความเสี่ยงที่คู่สกุลเงินทั้งหมดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณในเวลาเดียวกัน
แผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของคุณ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์ และความสบายใจต่อความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้คุณซื้อขายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 4: ร่างเกณฑ์การเข้าและออก
วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแผนการซื้อขายของคุณให้มีวินัยและสม่ำเสมอคือการกำหนดเกณฑ์การเข้าและออกที่ชัดเจน การใช้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทำให้คุณสามารถตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลแทนอารมณ์ ทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา ดังนั้นการสร้างแผนการซื้อขายที่มีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดอิทธิพลของอารมณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
-เกณฑ์การเข้า: การเข้าซื้อของคุณควรได้รับคำแนะนำจากกฎเฉพาะจากกลยุทธ์ที่คุณเลือก กฎเหล่านี้ควรเรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย เพื่อให้การเข้าซื้อเกือบจะอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเข้าซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางตัวสอดคล้องกัน เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันหรือสัญญาณ MACD ที่เป็นขาขึ้น หรือเมื่อรูปแบบราคาเฉพาะปรากฏขึ้น เกณฑ์การเข้าซื้อที่ชัดเจนจะทำให้ตัดสินใจเข้าซื้อแต่ละครั้งได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสงสัย ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในใจว่าจะเข้าซื้อหรือไม่
-เกณฑ์การออก: การออกของคุณสามารถอิงตามกลยุทธ์หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือระดับราคาหลัก (เช่น จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่ใกล้ที่สุด) ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม การใช้เกณฑ์เหล่านี้กับการซื้อขายแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอจะทำให้แผนการซื้อขายของคุณมีความสมเหตุสมผลและปฏิบัติตามได้ง่าย คุณอาจออกเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนด ถึงจุดตัดขาดทุน หรือเมื่อราคาแตะระดับเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง การรักษาแนวทางที่สม่ำเสมอนี้จะทำให้การซื้อขายของคุณชัดเจนขึ้นและปรับปรุงได้ง่ายขึ้นในระยะยาว
คุณสร้างพื้นฐานที่มั่นคงซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างกระบวนการซื้อขายที่มีวินัยและเป็นระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบเพื่อปรับปรุงได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 5: การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การมีสมุดบันทึกการซื้อขายไว้จะมีประโยชน์มาก คุณสามารถติดตามผลการซื้อขายทุกครั้งและรับทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์และนิสัยของคุณ บันทึกการซื้อขายแต่ละครั้งโดยเขียนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดเข้าและจุดออก เหตุผลที่ทำ และผลลัพธ์ที่ได้ ระดับรายละเอียดนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงตรงไหน การบันทึกเมตริกเหล่านี้เพื่อ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะแสดงให้คุณเห็นว่าส่วนใดของกลยุทธ์ที่ได้ผลและส่วนใดที่อาจต้องปรับปรุง ด้วยวิธีนี้ วิธีนี้จะเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงและปรับปรุงแผนการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญในแผนการซื้อขายใดๆ สำหรับผู้ค้าอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางของตน ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าคู่เงินหรือเซสชันบางคู่มักจะส่งผลให้ขาดทุนอยู่เสมอ ก็ควรหยุดซื้อขายในทำนองเดียวกัน หากคุณพบว่าช่วงเวลาหรือเงื่อนไขการซื้อขายบางช่วงส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่แย่ลง ให้ลดความเสี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการชนะ ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และผลกำไรตามคู่เงินและเซสชันการซื้อขาย เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง
ความสำคัญของแผนการซื้อขายใน Prop Trading
แผนการซื้อขายที่มั่นคงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในการประเมิน แผนนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ขีดจำกัดการถอนเงิน และลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องจ่ายแพงได้ การปฏิบัติตามแผนจะทำให้กลยุทธ์ของคุณมีเวลาเพียงพอในการทำงาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการผ่านด่านและบรรลุเป้าหมายการจ่ายเงิน ความสำคัญของแผนการซื้อขายในการซื้อขายแบบ Prop อยู่ที่ความสามารถในการทำให้ผู้ซื้อขายมีความสม่ำเสมอ เป็นระเบียบ และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของบัญชี นอกจากนี้ คุณจะสามารถติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นทั้งหมดตลอดทางเพื่อการปรับปรุง ในระยะยาว แผนการซื้อขายที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับการผ่านการประเมินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนอีกด้วย
บทสรุป
แผนการซื้อขายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการซื้อขายด้วยบัญชีนายหน้าส่วนตัว ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการซื้อขายแบบ Prop แผนการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่สม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ซื้อขายมีวินัยมากขึ้น ลดการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่น และเพิ่มโอกาสในการได้รับบัญชีที่มีเงินทุน แผนการซื้อขายไม่เพียงแต่ผ่านการประเมินเท่านั้น แต่ยังสร้างรากฐานสำหรับผลกำไรที่สม่ำเสมอในระยะยาวอีกด้วย กุญแจสำคัญของความสำเร็จอยู่ที่การประเมินตนเองเป็นประจำ ร่วมกับการปรับปรุงวิธีการของคุณเมื่อจำเป็น ยึดมั่นกับแผนของคุณ แต่ปรับเปลี่ยนแผนด้วยเครื่องมือ ดำเนินการซื้อขายทุกครั้งด้วยความมุ่งมั่นและวินัยที่การซื้อขายแบบมืออาชีพต้องการ
